镇上市长遭一头巨熊袭击身亡，恐慌蔓延。康斯坦丝与菲奥娜暂时放下恩怨，组队进山猎熊。两人在林间摊牌：康斯坦丝开出土地收购价，菲奥娜断然拒绝。菲奥娜的旧友到访，揭开她过往颠沛流离的身世。翠莎不断接近伊莱亚斯，加雷特（康斯坦丝长子）察觉妹妹动向，心生警惕。与此同时，康斯坦丝暗中联络武装打手罗奇，开始布局武力夺取谷地。猎熊行动结束，短暂休战瓦解，双方敌意再度升温。
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